После римского владычества Британия разделена между враждующими племенами, а на ее земли претендуют саксы и пикты. У барда Талиесина и атлантийской принцессы Харис рождается сын Мерлин. В начале истории младенца в мешке из тюленьей кожи несет по замерзшей реке к людям, не желающим его принять.
Сюжет прослеживает детство Мерлина, его утраты, безумие и исчезновение, из которого складывается легенда. Позже он продолжает замысел Талиесина о Королевстве Лета - единой мирной Британии - и ищет правителя, способного объединить Остров Могучих, пока в стране сталкиваются старые верования, христианство и силы, угрожающие ей.