Питер Сазерленд служит в ФБР и по ночам дежурит у телефона в подвале Белого дома. Линия предназначена для агентов секретной программы Night Action, но обычно молчит.
Однажды ему звонит Роуз Ларкин. Ее тетю и дядю, связанных с программой, убили, а сама она успела скрыться. Питеру поручают охранять Роуз. Вместе они выясняют, почему ее преследуют и как это связано с заговором внутри американской власти.
Позже Питер становится полевым агентом Night Action. Он сталкивается с утечкой секретных данных, операциями, где нельзя доверять даже сотрудникам собственной службы, и делом об экспериментальном оружии. Роуз вновь помогает ему в расследовании.
В третьем сезоне Питер разыскивает сотрудника Минфина, который убил начальника, забрал закрытую информацию и бежал в Стамбул. След приводит его к тайному финансированию, наемным убийцам и журналистке, ведущей собственное расследование.