В Нью-Йорке совместная группа ЦРУ и ФБР занимается угрозами внутри США. Сотрудника ЦРУ Колина Гласса и специального агента ФБР Билла Гудмана ставят в пару после кражи секретного оружия. Расследование приводит их в штаб-квартиру ЦРУ.
Колин привык действовать по-своему, Билл опирается на инструкции. Вместе с заместителем руководителя станции Никки Рейнард и аналитиком Джиной Госиан они работают с агентурой, проверяют разведданные и ищут связи международных преступных группировок. Во втором сезоне Колин и Билл берутся за дело посредника картеля, после появления которого находят тело агента DEA.