В начале 1990-х в Великобританию поступает все больше наркотиков, и таможенная служба не справляется с контрабандой. Руководитель расследований Ангус Блейк утверждает секретную программу, в которой обычных сотрудников готовят к работе под прикрытием.
Группу возглавляет Дон Кларк. Он отбирает новобранцев и обучает их для операции, о которой не знают даже коллеги. Гаю, Кейт, Бейли и Эрин создают новые биографии, позволяющие войти в преступную среду. Гай работает в лондонской сети, связанной с турецкими поставщиками, а Кейт и Бейли едут в Ливерпуль искать распространителей наркотиков. Эрин остается аналитиком и собирает сведения о маршрутах, людях и связях контрабандистов.