Майкл Слип работает в магазине товаров для ремонта, навещает отца Брайана и семь лет ждет Клеа, пропавшую без вести. Однажды Брайан показывает ему старый рецепт из дождевой воды, конского навоза и алхимии. Майкл решает вырастить гомункулов - маленьких магических существ, способных предсказывать будущее. Он хочет спросить лишь об одном: увидит ли он Клеа снова.
В опытах Майклу помогает молодая коллега Кейси, а на работе им приходится иметь дело с управляющим Гордоном. Тем временем соседи Клайв и Бев замечают неладное в садовом сарае и пытаются выяснить, чем он занят.