Нью-Йорк 1980-х. Кукольник Винсент Андерсон работает над детским телешоу «Доброе утро, солнце». Его девятилетний сын Эдгар приходит на съемочную площадку и рисует нового героя - большого синего монстра Эрика. Винсент отвергает идею мальчика, а на следующее утро Эдгар пропадает по дороге в школу.
Вместе с Кэсси Винсент ищет сына, пока детектив Майкл Ледруа проверяет обстоятельства исчезновения и занимается делами других пропавших детей. Найдя рисунки Эдгара, Винсент решает закончить куклу Эрика и показать ее в эфире, надеясь, что это поможет вернуть мальчика домой.