Разведка Новой Зеландии ищет сотрудников через газетное объявление. Откликаются лишь трое: Майкл Ривьера, Сью Найтингейл и Майкл Андерсон. После двух недель подготовки начальник отправляет их на первые задания, а главной угрозой для страны становятся действия австралийских соседей.
Агентам приходится работать под прикрытием в разных местах. На Играх единства в Крайстчерче они изображают спортсмена, тренера и повара, охраняя министра иностранных дел Индии. Затем группа пытается перехватить в поезде до Окленда портфель с секретными документами, прежде чем он попадет к Деннису Грину. Сью сотрудничает с британским шпионом, а Майкл идет по наводке на виноградник в Мальборо.